这里以兽皮所作帐，兽皮所取为猛玛巨象等猛禽，因此每帐皆巨大无比。从里面走出一些异人，皆以兽皮为蔽，见得鲁氏皆以之为奇。鲁氏连说带比，将遭遇到的事说了。那些人见她动情，虽不懂她言语，见她可怜，就邀她到帐中去饱餐了一顿，好好睡了一觉。

　　这些异人离开时留下了许多兽肉、毛皮给她。鲁氏一心想着腹中孩儿，竟在冰天雪地中熬了下来。时间过得飞快，数月后，一日夜里，鲁氏见天空北斗七星连成一线，忽然北极星一分为二，再合聚成一，光芒四射，甚是壮观。鲁氏从未见过此等异像，心道：传闻说蟜氏见了雷电围绕北斗七星而生当今轩辕黄帝，只不知今晚天呈异像，又有什么暗示？忽觉腹中阵阵疼痛，再也支持不住，就此晕了过 去。过了良久良久，昏迷中似乎听得一阵阵婴儿啼哭的声音，原来腹中胎儿已在患难流离之际诞生出来了，鲁氏仔细一看，竟是一胎双胞。鲁氏喜极，用力咬断脐带，体力却终于不知，昏倒过去。

　　待得醒来，见得二子生得乖巧，鲁氏本来的满腔悲痛愤恨，登时化为温柔慈爱。匆匆数月，两个孩儿已经满周岁了，鲁氏望孩儿精壮，具龙虎之姿，便替他们分别取名为应龙应虎。这两兄弟虽一胎双胞，却是性格迥异。应虎自小好动，不足5岁，便可捕些小兔小山猪之类回来；而应龙则好静，常默默独处，不知所得。

　　这一年方当十月，天日渐寒，鲁氏担心冬日粮食不足，便唤二子去捕些猎物。不料应虎去得已是半天，却不知所踪。遂鲁氏嘱应龙寻找弟弟，应龙欣然前往。

　　原来应虎寻食，突然间前 面传来一阵阵隐隐的轰隆之声。应虎吃了一惊，只听得轰雷之声愈来愈响，他从未听到过这般的声音，心里害怕，忙躲于一旁灌木中，躲好后再探出头来。只见远处尘土蔽天，无数军马驻于山上，山下进攻的兵马人数不多，领队的大将蓝袍劲装，手执铁鞭，单手举鞭向天，天空雷声大作，应虎心道：总不成天空之雷是他引出来的？若有此能，此战岂非可以不战而胜？他却不知，当时人物的异能，虽然可以借助一些自然的力量，但伤害甚少，就像现在的魔术师一般，表演看是好看了，但真正打起仗来，却只有唬敌之效。

　　不一会，只见双方先以军马排列成阵，不计其数。应虎心忖：“这战马上空无一人，摆阵又有何用。”他只不知当时人的数量不多，打仗时一般以所训练有素的动物先行，以减少人的伤亡。过了一阵，忽听左首数里外号角声响，双方各自几排军马冲将过 来，守军携地势之利，再则人数多进攻的士兵一倍，攻过来的那一队马匹数甚少，不久便抵敌不住，被马阵冲得溃不成阵，守方乘胜，掩军冲杀， 只打得杀声震天。攻来的兵马支持不住，已后退三里。

　　忽然斜里一队人马急驰而来，进攻方数十支号角齐声吹动，进攻的军士大声欢呼：“轩辕王来啦，轩辕王来啦！”防守方人数虽多，却不立即进攻。应虎顺着各人眼光望去，只听见欢呼声由远而近，只见一个身材高大的大汉纵马上了土坡。仔细一看，只见他面如冠玉，双目迥迥有神，精光四射。应虎自不知他便是当时中原神农皇帝其中一子轩辕黄帝，只是觉此人自有一股震慑之力，叫人不敢逼视。

　　轩辕黄帝骑在马上凝望战局，深思不语。过了一会，只见那引雷的蓝袍将军纵马上前，叫道：“大王，敌人人数多，我们攻不下去！” 轩辕黄帝面色一沉，道：“胡说，我轩辕账下，没有攻不下的地方。”众军士闻之士气激昂，齐声欢呼。轩辕黄帝再道：“更何况我们有身负异能的轩辕四将！”众军士再次欢呼。

　　轩辕黄帝再道：“敌人不过恃人多而已，山戎兵有勇无谋，不足以惧。我只要略施小计，定能拿下此役。”于是口中传令：“力牧，你带巨石队往西。常先你带队向南招雾，然后风后在此引风。”蓝袍将军道：“大王，那我呢？”轩辕黄帝道：“大鸿，你佯装带队向北退却。”蓝袍将军急道：“大王，我大鸿宁死不作逃兵！”轩辕黄帝笑道：“大鸿别恼，我是料敌军见风云幻变，我军又新军初至，你却不战反退，定然有诈，必不敢往北。此时唯西南有路，待其退往西南，力牧巨石之阵必显神功。”众将齐声答应，下山率领部属，片刻之间，轩辕兵四下退散。

　　一会儿，风后、常先运用天秉异能，大白天变作灰暗，忽又大风扬起，四周涌起了一团团黄雾。敌兵不知就里，果然齐都大惊，见到大鸿往北逃去，敌将心中疑是有诈，遂指挥大军分向西、南、及中部攻去，密密麻麻的兵马争先恐后涌来。倚仗天色灰暗，跷足以待的力牧军虽尚未被发觉，但敌军不往西南集结，却是徒叹奈何。